С начала этого года прибыль азербайджанских банков пошла на спад. В январе–мае 2025 года банки получили чистую прибыль в размере 430,7 млн манатов – на 17,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль сектора также снизилась на 3,3 % и составила 708,2 млн манатов. Цифры ясно демонстрируют падение. Но каковы причины?
Oxu.Az публикует материал газеты «Kaspi» на эту тему.
Рост расходов, сокращение маржи
По словам эксперта по финансам и банковскому делу Исмаила Мамедова, причин снижения прибыли несколько:
«Одна из них – сжатие процентной маржи. Несмотря на то что процентные доходы продолжают расти по сравнению с прошлым годом, процентные расходы увеличиваются быстрее, что приводит к сокращению маржи. Особенно это заметно в условиях высокой конкуренции за депозиты. Снижение ключевой ставки Центральным банком (сейчас 7,75 %) уменьшило стоимость денег, но в этих условиях банки были вынуждены предлагать клиентам более привлекательные ставки по вкладам. Это сократило разницу между процентными доходами и расходами.»
Мамедов также указывает на рост затрат:
«Увеличение расходов на цифровизацию и структурные преобразования – одна из ключевых причин. В целом операционные расходы в секторе выросли. Особенно сильно возросли инвестиции в IT-инфраструктуру и цифровую трансформацию. Уровень цифровизации по сравнению с 2024 годом увеличился на 15–20 %, что отразилось на затратах на инфраструктуру и технологии. Краткосрочно это снижает прибыль, но в долгосрочной перспективе является стратегической необходимостью для устойчивости и эффективности банков. Расходы на персонал также выросли. Давление на рынке труда, особенно в таких областях, как комплаенс, противодействие отмыванию денег и управление рисками, повысило спрос на квалифицированных специалистов. Статистика показывает, что средняя зарплата в банковском секторе за последний год выросла на 12–15 %. Это стало одним из факторов роста операционных расходов и снижения прибыли.»
Проблемы в кредитном портфеле
Эксперт отмечает, что на прибыль повлияли и изменения в кредитном портфеле, и уровень резервов:
«В этот период банки заняли более консервативную позицию в отношении рисков кредитного портфеля. Хотя объем проблемных и просроченных кредитов не увеличился, доля реструктурированных займов (продление срока, снижение ставки или частичное/полное списание долга) выросла. Это потребовало увеличения резервов на возможные потери. Например, во многих банках резервы по проблемным кредитам выросли на 10–12 % по сравнению с прошлым годом. Это напрямую снизило чистую прибыль. В первой половине 2025 года темпы роста ненефтяного сектора снизились, спрос на потребительские кредиты и займы для микропредприятий остался вялым. По данным Центробанка, рост потребительского кредитования замедлился с 35 % в 2024 году до 20 % в 2025-м, что привело к недополучению доходов по кредитам.»
По мнению Мамедова, снижение чистой прибыли в первые пять месяцев 2025 года – это не кризис, а результат структурных изменений и секторальных реформ:
«Эти процессы делают банковский сектор более прозрачным, устойчивым и ориентированным на технологии. Несмотря на краткосрочное давление на прибыль, в долгосрочной перспективе финансовая стабильность и качество обслуживания укрепятся. Чтобы компенсировать потери, банки могут пойти на повышение комиссий и платы за услуги, особенно в цифровых каналах и по карточным продуктам. Существенных изменений по ставкам кредитов в ближайшее время не ожидается, так как маржа уже сильно сжата.»
Часть прибыли направлена на инвестиции
Доктор экономических наук Алтай Исмаилов считает, что снижение прибыли не связано напрямую с кредитами:
«В указанный период существенных изменений по кредитным ставкам не произошло. Следовательно, падение прибыли не вызвано кредитами. Причиной может быть рост доли рискованных кредитов, что негативно отражается на ликвидности и прибыли банков. Кроме того, операционная прибыль снизилась на 3,3 %, что также повлияло на общий результат. Рост инвестиционных расходов – ещё один фактор. Банки могли направить часть прибыли на новые проекты. В последнее время мы видим повышение ставок по депозитам, что указывает на стремление привлечь больше средств. Статистика показывает, что проценты, выплачиваемые по вкладам граждан, выросли.»